本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪 记载、误导性陈说或许严重遗失。

  深圳和而泰智能操控股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好的推进公司轿车电子事务的展开，充分利用商场资源，拟与深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称 “英威腾”）签署关于其控股子公司深圳市英威腾电动轿车驱动技能有限公司（以下简称“驱动公司”）的《增资协议》和《股东协议》。公司拟以自有资金出资人民币5,000万元，认缴驱动公司929.368万元注册本钱，本次增资完结后，公司将占驱动公司的股权份额为2.8724%。

  2、依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》《公司规章》的规矩，本次对外出资事项归于公司办理层抉择方案权限，无需提交公司董事会或股东大会审议。

  3、依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》及相关规矩，本次对外出资事项不构成相关买卖。依据《上市公司严重财物重组办理办法》，本次对外出资事项不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组。

  2、居处：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大路1001号南山智园A7栋501

  6、运营规模：一般运营项目是：电气传动产品（包含变频器、电梯驱动及操控产品、轨道交通及相关职业的电气传动及电气化产品）、工业主动化产品（操控器）、新能源产品（包含光伏逆变器、动态无功补偿器、UPS不间断电源）、空调（精细空气调节设备、特种空调设备、精细制冷设备等）、一体化数据中心机房设备、模块化数据中心、数据中心监控设备、供配电设备和各种软件的研制、规划、系统集成、出产、出售及技能服务（以上不含约束项目）；供给技能转让、技能咨询和技能服务；运营进出口事务（法令、行政法规、国务院抉择制止的项目在外，约束的项目须获得答应后方可运营）；信息技能服务、信息系统服务、企业办理服务、人力资源服务；房子租借、自有物业租借、物业办理；自有知识产权的转让。

  6、运营规模：一般运营项目是：从事与电动轿车相关的电机操控器、电机、辅佐操控器、DC-DC转换器、车载充电机、地上充电桩/充电机及电池组件产品和整体解决方案的开发、和出售；相应软件的研讨、开发、出售；转让自有技能成果，供给相关的技能咨询和技能服务；轿车租借；运营进出口事务（以上法令、行政法规、国务院抉择制止的项目在外，约束的项目须获得答应后方可运营）。答应运营项目是：从事与电动轿车相关的电机操控器、电机、辅佐操控器、DC-DC转换器、车载充电机、地上充电桩/充电机及电池组件产品出产；一般货运。

  项目 2021年12月31日（现已审计） 2022年12月31日（未经审计）

  深圳市智城数智十号创业出资合伙企业（有限合伙） - - 371.7472 1.1490%

  晨晖沿海（天津）信息创业出资基金合伙企业（有限合 - - 557.6208 1.7234%

  驱动公司的规章及其他文件中不存在法令法规之外其他约束股东权力的条款，且不是失期被执行人。

  依据深圳中洲财物点评有限公司出具的《深圳市英威腾电动轿车驱动技能有限公司拟引入出资者为意图触及的深圳市英威腾电动轿车驱动技能有限公司股东悉数权益商场价值财物点评陈述》（深中洲评字（2023）第2-005号），以2022年12月31日为点评基准日，选用收益法和商场法对驱动公司股东悉数权益商场价值进行点评，终究成果选用商场法。

  经收益法点评，驱动公司股东悉数权益点评值113,445万元，点评值较账面归母净财物增值113,724.85万元，增值率40,637.79%；经商场法点评，驱动公司股东悉数权益点评142,406万元，点评值较账面归母净财物增值142,685.85万元，增值率 50,986.55%。收益法与商场法点评定论差异额为 28,961万元，差异率25.53%，差异的主要原因为：收益法点评是以财物的预期收益为价值规范，反映的是财物的运营才能的巨细，这种获利才能一般将遭到宏观经济、政府操控、企业运营办理以及财物的有用运用等多种条件的影响。因为驱动公司处于运营快速展开阶段，收益法的各项参数还不老练，未来收益的可完结性存在必定的不承认性。商场法则是将点评方针置于一个完好、实践的商场环境中，经过与选取的参照事例财物的买卖价格进行剖析和调整，归纳各比照要素点评财物。商场法的点评定论能更好表现股东悉数权益价值。本次点评选用商场法的点评成果，驱动公司股东悉数权益于点评基准日2022年12月31日的商场价值点评值为142,406万元。

  参阅上述点评成果，经买卖各方洽谈，一起承认驱动公司本次增资价格为5.38元/1元注册本钱。本次定价遵从了公平、公平、自愿、诚信的准则，买卖价格合理公允，买卖方法契合商场规矩，不存在危害公司和股东特别是中小股东合法权益的景象。

  为了驱动公司的展开，公司整体股东赞同本次增资总额为31,500万元。本次增资对价为5.38元/1元注册本钱，以现金方法认购，驱动公司现有其他股东赞同而且承认抛弃对本次增资的优先认购权。本次增资改变挂号完结后，驱动公司注册本钱由人民币26,500万元添加至32,355.0186万元。关于本次增资的认购及出资组织如下：

  出资方 出资金额（万元） 认缴新增注册本钱（万元） 计入本钱公积（万元）

  依据增资协议相关约好，各增资方向驱动公司银行账户经过转账方法一次性付出增资认购款。驱动公司开股东会，依据本次增资及本协议作出相应抉择，并在本次增资悉数实缴完结之后向挂号机关请求改变挂号。

  各方赞同，本协议签署后，驱动公司以任何方法进行增资时，如新出资者的出资价格（“稀释价格”）低于本轮出资方认购本次增资的股权价格、新出资者认购新增注册本钱的投前估值低于本次增资的投后估值的（“贱价增资”），除驱动公司施行职工股权鼓励方案、职工持股方案或发生驱动公司缔结本协议时无法预见、归于合理商业危险的商场环境改变或职业方针影响等景象，以及经本轮出资方赞同的其他景象外，本轮出资方有权以约好的方法要求英威腾进行补偿。为免歧义，本次增资的投后估值为174,070万元，本轮出资方认购本次增资的股权价格为5.38元/1元注册本钱（“本次价格”）。

  如驱动公司未经本轮出资方赞同发生约好的贱价增资时，本轮出资方有权要求英威腾以现金或股权补偿方法对本次价格进行相应调整，以使得新增注册本钱添加后，本轮出资方的每单位认购价格等于本轮出资方加权平均价格：其间加权平均价格的核算方法为：N=Ax(B+C)/(B+D)，其间：N为调整后的本轮出资方加权平均价格；A为新出资者认缴新增注册本钱前，本轮出资方认购本次增资的股权价格；B为新出资者对公司增资前到时的注册本钱总额；C为在新出资者以A认购新增注册本钱的状况下所能认购的注册本钱金额；D为新出资者认购的实践新增注册本钱数额。详细补偿核算方法如下：

  现金补偿金额=（本次价格-加权平均价格）×本轮出资方持有的驱动公司注册本钱金额。

  股权补偿数=本轮出资方增资价款/加权平均价格-本轮出资方增资价款/本次价格。

  如英威腾经过直接或直接的方法转让其持有的驱动公司股权，导致驱动公司操控权发生改变的，应当获得本轮出资方的书面赞同；

  如为驱动公司融资之意图，英威腾能够在其持有的驱动公司股权上设置典当、质押等第三方权力约束。

  假如英威腾出售其持有的驱动公司股权，则本轮出资方有权但无责任以同等条件依照其与英威腾各自持股份额核算的分摊份额，向预期买方出售驱动公司股权，即一起出售权份额=该一起出售方持股份额x待转股权/（悉数行使一起出售权的一起出售方持股份额+英威腾持股份额）出让本轮出资方持有的驱动公司悉数或部分股权。

  各方赞同，自增资款付出之日起，如发生以下回购触发事情，本轮出资方有权在回购事项触发后的两年内要求驱动公司回购本轮出资方到时所持有驱动公司悉数或部分股权：在2025年12月31日前本轮出资方仍未能完结出资退出。

  各方赞同，如因上述原因导致本轮出资方要求驱动公司回购股权的，回购价格为本轮出资方付出的悉数增资款。

  各方一起赞同，如驱动公司未来存在上市方案的，在驱动公司向中国证券监督办理委员会或证券买卖所提交上市申报材料时，上述第（1）（2）（3）（4）项特别权力主动停止。

  在国家方针的驱动下，新能源轿车商场职业增速加速，生长动力微弱。公司轿车电子事务在大环境的影响以及公司的资源储藏下展开的如火如荼，轿车电子新技能开发与商场拓宽仍是公司未来展开的重要方向。公司本次对外出资的驱动公司在新能源轿车范畴具有电控产品的中心技能和整车企业客户资源，与公司在轿车电子事务上的展开方针契合，未来将与公司构成协同效果。公司本次对外出资旨在以完结两边的优势互补和资源共享为意图，经过充分发挥两边各自的资源和优势，在新能源轿车产业方面展开协作，提高公司轿车电子事务板块的中心竞争力，进一步加速公司轿车电子事务的展开。

  本次对外出资有利于进一步提高公司的商场竞争力和继续盈余才能，契合公司长时间展开战略和整体股东的利益。本次对外出资的资金来源为自有资金。本次出资完结后，不会导致公司兼并报表规模发生改变，也不会对公司的财政及运营状况发生晦气影响，本次对外出资事项不存在危害公司及整体股东利益的景象，但出资标的公司运营状况受宏观经济、办理团队等多种要素影响，存在不承认性，敬请广阔出资者留意出资危险。

  3、《深圳市英威腾电动轿车驱动技能有限公司拟引入出资者为意图触及的深圳市英威腾电动轿车驱动技能有限公司股东悉数权益商场价值财物点评陈述》。